Сергей – мужчина средних лет, убеждённый холостяк. К женщинам он относится потребительски и видит в них лишь источник плотских наслаждений, серьёзные отношения его не интересуют. Однажды на глаза ему попадается объявление – потомственная ведьма обещает, что любой, кто пройдёт её курсы, встретит идеального спутника жизни. Сергей не верит в магию, а ведьму считает очередной шарлатанкой. Но ему скучно, и он решает сходить по объявлению – развлечься и получить новые впечатления…
Алекс Барт, стажёр Галапола, мечтает о настоящем серьёзном деле. И вот такой шанс ему выпадает - в Галапол приходит анонимное письмо, автор которого уверяет, что некая транспланетная корпорация проворачивает незаконные делишки. Под видом простого рыбака Алекс проникает на промысловую базу корпорации, чтобы собрать нужные сведения. Задание поначалу кажется ему простым, и лишь потом он понимает, что ищет совсем не в том месте...