Через одиннадцать лет с того дня, как он ушел, Ксан Дэвис возвращается в Лос-Лобос другим волком. Пообещав своему безумному Альфе, Магнуму, что никто никогда не узнает, кто он на самом деле, мужчина вынужден терпеть невыразимые пытки в далеких странах. Блэк-Хиллс взывает к его измученной душе, поэтому Ксан возвращается, надеясь, что знакомые леса успокоят его страдающего внутреннего зверя. Лив Данн, рожденная койотом, но живущая как человек, постоянно оглядывается через плечо. Менее чем за год...
Плохая из нее подружка. Ксио Девис ошибается на каждом шагу. Когда она бросает стаю, сбегая из города на угнанном мотоцикле, то понимает, что откусила больше, чем сможет проглотить. Начинается с мелких краж, а заканчивается ограблением банка. Ксио погружается в преступный мир, но ее ловит ФБР. Теперь у нее лишь один выход – стать осведомителем. Когда Ксио дает показания против мексиканского наркобарона, агент Маркус Касадор отказывается от своей карьеры, места в стае Эль-Пасо и всего, к чему...