Ещё вчера Варвара Ильинична была одним из лучших пластических хирургов, правда на пенсии, а сегодня младший целитель Варя едет на край света, туда, где не утихают стычки с японскими диверсантами и назревает война с Маньчжурией.
Далёкий провинциальный городок становится для неё новым домом, местом, где можно начать всё сначала. Ведь в этом мире лечат не только скальпелем, но и магией.
Вот только до соседней страны рукой подать и там назревает что-то очень опасное. Чтобы защитить жителей Никольска, на помощь коменданту города, отправлен авиационный отряд под командованием молодого, но отважного офицера. Сможет ли он спасти город?