Проведя скучное лето в родном Техасе, Трой возвращается в строй чародеев–второкурсников. Его близкий друг и директор школы – Мальтезер объявляет о предстоящих рождественских каникулах, которые ученики проведут в другой волшебной стране – Лонгландии. Троя и его друзей ждет веселое приключение, выяснение отношений с Эйприл и встреча с наследником, рожденным от существа и волшебницы. Агатус встречает в Лонгландии Элли, и только Трою девушка кажется подозрительной. А главный вопрос так и остается...
Фэнтези расскажет историю молодого человека – Троя Джонсона, который, обнаружив в лесу странный предмет, начинает слышать голос. Поддавшись зову, он возвращается в лес, где встречает будущего учителя, который откроет для него страну чародеев – Визардию. Теперь Трой – первокурсник школы чародеев, в которой ему суждено встретить друзей, узнать о правде своего происхождения, а также вступить в борьбу со злом.
Трой приходит в сознание спустя двое суток после битвы. Убитый горечью потерь, он надеется, что его друг выжил. В Визардии все меняется, ученики под усиленной охраной, и после совместного техасского лета, прошедшего не без нападений существ, подосланных Тахирой, Трой возвращается в школу чародейства. Этот учебный год расставит все точки над "и", ведь теперь Мальтезер доверяет ребятам и позволяет готовиться к битве за Визардию. Тахира или Трой? Визардия или Лонгландия? Кто победит, кто выживет, а...