Ильфеса, процветающий город-государство на берегу моря Упокоя, долгое время жила в гармонии, несмотря на вынужденное соседство с авольдастами, нелюдями океана, и вакшами, владеющими странной темной силой, но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. После падения живого бога, пока высшая знать спорит, кому передать полномочия власти, простой народ живет в неведении, а на улицах идет жестокая борьба между фракциями. У каждой из них своя правда и цель, но видит ли хоть кто-нибудь полную картину...