Годы обучения минули, и Макс наконец стал полноценным чародеем своей ступени. Однако поулегшийся былj вихрь событий вновь ворвался в его жизнь - будучи гражданином Царства Кощеева, он обязан служить на пользу новой родине. Что, собственно, ему и предстоит...
Третья мировая война едва не стёрла цивилизацию в порошок, но люди выстояли. Однако ядерная война привела к непредсказуемому результату — в мир хлынула мана, и на планете появились одарённые и чудовища. Монстры, нежить, маги и ведьмаки, Зоны Отчуждения и радиоактивные пустоши... И именно в таком мире очнулся юный колдун Макс.