Спустя почти год после хаоса, устроенного в Покрове поклонниками древнего зла, Василиса с друзьями решает отправиться в краеведческую экспедицию. Но, как обычно, всё идёт не по плану - вместо семинара и приятной экскурсии по окрестностям ребята попадают в шторм и забредают в заброшенную деревню, куда ссылали ведьм и колдунов. А ещё там спрятан проклятый клад, за которым, кажется, идёт настоящая охота.
Косые взгляды, шепотки за спиной. Люди при встрече с Василисой переходят на другую сторону улицы. Отовсюду доносится: "Ведьма!" А Василисе надоело оправдываться и бесконечно чувствовать себя виноватой. Так может, окружающие в чём-то правы?
У отца Василисы неприятности на работе. И его вместе с семьёй сослали в Покрышкино - совхозный посёлок в Нижегородской области. И вроде всё прекрасно - дома богатые, улицы ухоженные, люди интересные. Только вот с наступлением темноты все двери и окна плотно закрываются, а улицы пустеют. И лишь редкие прохожие могут случайно увидеть лунного кролика, исполняющего желания. Для одних встреча с кроликом - долгожданное событие, а другие уверены, что это монстр, который дарит желаемое, а взамен...
Из следователя по важным делам - в сельские участковые. Майор Новиков прибывает на новое место работы, в посёлок Покрышкино где-то на задворках Нижегородской области. И в первые же дни его настигает весьма необычное дело: в посёлок заявился странный человек, которого здесь никто никогда не видел. Больше того, этот парень умудрился испустить дух прямо во вдоре местного священника. А через пару дней незнакомец вернулся, и вместе с ним в Черноречье пришли мор скота и непонятные детские болезни....
После приключений в Багрянице прошло уже полгода, казалось бы, все ужасы остались позади. Со сменой времён года пришли новые отношения, и можно наконец расслабиться. Однако спокойствие оказывается хрупким и разбивается вдребезги с возвращением в Покров местной ведьмы, которая много лет назад уже испортила жизни всем, до кого смогла дотянуться. И похоже, собирается сделать это вновь. Начнёт, разумеется, с Василисы.