У королевы Мун Неустрашимой родились две дочери. Чтобы понять, кто из них станет следующей королевой, нужно было немного подождать, хотя с самого начала ясно было, что Стар на эту роль не подходит.
В семье самых сильных и знаменитых ведьм со дня на день должно произойти пополнение. Пайпер ждёт дочку, хотя даже старейшины утверждали, что она родит мальчика, да и Фиби видела намёк в одном из своих видений. И девочка эта ещё до рождения находится в опасности, ведь за ней охотится демон Фаустель, желающий сделать из неё порождение зла.
Много лет назад была убита великая белая ведьма, что жила неподалёку от северных гор. Она пожертвовала собой ради новорождённой дочери. Девушка росла под присмотром тёти, но при этом не знала, что она сама является ведьмой.
Эльза с рождения владеет ледяной магией и не умеет её конролировать. Родители об этом прекрасно знали и не желая беспокоить вечно занятого Санту, пытались сами с этим справиться. Но однажды магия снова вышла из под контроля и теперь Эльзе предстоит пожить у дедушки.
После очередного избиения дядей Верноном у Гарри случается спонтанный выброс магии, и тот исчезает в синеватом свечении. Оказавшись в доме сестёр Холливелл то не понимает, где находится и что происходит. Он даже и объяснить ничего толком не может, но находившейся дома Фиби это было не нужно. Просмотрев видение, та зовёт Лео и пока тот исцеляет мальчика, рассказывает о том, что видела. Между тем из списка учеников Хогвартса имя героя магической Британии пропадает, и Сириус ссорится с Дамблдором.
Белла не знала, что её настоящий отец сам бог морей и океанов Посейдон до тех пор, пока мать ей сама не призналась в этом. Но тут на неё сваливается ещё новость: украдены символы власти трёх главных богов Олимпа и в их похищении винят её саму.