Путешествие Элемин и её спутников продолжается. Чтобы найти осколки магического кристалла и защитить Фальтерию от вторжения демонов, друзья отправляются на юг страны — в край пустынь и палящего солнца. Удастся ли им выполнить свою миссию и отыскать могущественную волшебницу из древнего рода тэрионов? Кроме того, после возвращения бывшего напарника Элемин окончательно запуталась в своих чувствах, поэтому ей предстоит разобраться в себе. Меж тем война между людьми и эльфами в самом разгаре.
Прошло уже более полугода, но Соверейн до сих пор не могла смириться с гибелью родителей. Когда они попали в ту ужасную автокатастрофу, когда лежали в реанимации – она ничего не могла сделать. Она попыталась сбежать от реальности, воспользовавшись преимуществом игр с полным погружением - стиранием памяти… но и там она оказалась бессильна.
Элемин работает на королевскую службу разведки не первый год, но внезапная смерть отца многое изменяет в ее жизни. Девушке приходится отправиться на север страны, чтобы узнать правду и раскрыть тайны прошлого. В одном из прибрежных городков она встречает странного молчаливого эльфа, который без особых на то причин спасает ее. Почему он помогает ей? Какие секреты хранят заснеженные горы? Сможет ли Элемин противостоять всем испытаниям, с которыми она столкнется по воле судьбы?