В мире волшебства каждый ищет свою истинную силу в магических палочках, и только чудаки вроде Дамблдора и Луны Лавгуд верят, что настоящая магия кроется в доброте, внимании и человеческих отношениях.
Гарри Поттер, теперь под сомнительной опекой Волдеморта и наставничеством Снейпа, возвращается в Хогвартс с новыми силами и старыми обидами. Дамблдор, разумеется, имеет свои загадочные планы на Гарри, с чаем и уроками, меняющими жизнь.
Гермиона Грейнджер впервые за долгое время отрывается от любимой работы в Министерстве и едет в отпуск на тропический остров. Уже в дороге её ждёт неприятный сюрприз: встреча с высокомерным Малфоем, который, кажется, совсем не изменился за прошедшие годы. Или всё-таки она ошибается?