Однажды на отработке у профессора Слизнорта произошла роковая случайность: Гермиона Грейнджер и Драко Малфой обменялись телами. Несколько дней они вынуждены изображать поведение друг друга, попадая в каверзные ситуации. Иногда это будет забавно, но в основном - просто невыносимо!
Гермиона расследует дело о подпольном дуэльном клубе. Случайно внедрившись в него, она выходит на подмостки, чтобы сразиться с легендарным дуэлянтом под говорящим псевдонимом Белый Дракон.
10 лет после войны. Скучающий чистокровный маг Драко Малфой покупает квиддичную команду для престижа. Джинни Поттер играет в этой команде и совершенно не представляет, как можно найти общий язык с циничным владельцем. Но в игру вступают неожиданные обстоятельства, в ходе которых выясняется, что совершив адюльтер раз, соблазн продолжить очень велик.
Драко Малфой — ликвидатор проклятий с большими амбициями и далеко идущими планами — не отказывает в помощи Гермионе Грейнджер, когда та возникает на пороге его маленького, но претенциозного кабинета.
Уже на следующий день ему кажется, что Грейнджер преследует его, появляясь в самых неожиданных местах.
Странно, но Гермиона считает, что дело обстоит с точностью до наоборот.
Впервые за долгие годы Гермиона посещает квиддич, и разумеется, сексихот ловец команды - Драко Малфой, от которого она не может оторвать взгляд, демонстрирует ей свои виртуозные маневры.