Король-маг Кедехен устраивает беспощадную чистку маг во время гражданской войны. Эолин, последняя дочь маг и единственная наследница их запрещенного мастерства, находит убежище в Южном Лесу. Когда она встречает загадочного Акмаэля, наследника престола в этом жестоком царстве, она выбирает путь надежды, соблазна, предательства и войны. Желание влечет Эолин в темные объятия Акмаэля, но судьба связывает ее с Кори из Восточной Селен, хитрым магом, чьи амбиции пытаются выйти за пределы любви и...
Лесная ведьма Эолин возвращается домой после войны. Она начинает трудиться, чтобы восстановить женскую магию. Связанные любовью и мастерством, женщины маленького ковена Эолин идут по хрупкому пути к новой силе. Их гармония живет не долго. Из-за гор Парамен жестокая империя выпускает демонов, древних существ с жаждой магии. Когда демоны пробираются на родину Эолин, они нападают на ее ковен. Лишь несколько сестер по магии сбегают. Они держатся за одну надежду: магический меч, Кел’Бару. Если...
После десяти лет покоя королевство охватил кризис. Ученики Эолин бунтуют против Короля-Мага. Обвиненная в измене, лесная ведьма Эолин заточена с ее детьми. Переживая за судьбу сына и дочери, Эолин начинает отчаянный поиск новых союзников. Если она не справится, враги Короля убьют их всех. Бывшая королева Акмаэла была изгнана из-за лесной ведьмы Эолин. Теперь ее дочь от Акмаэла сбежала от его двора и присоединилась к своей матери в изгнании. Ее мать начинает жестокую войну с Королем-Магом....