Симхавиль — удивительный и огромный континент, имеющий невероятно богатое прошлое, мистические тайны которого хранятся в самых далёких и опасных уголках планеты. Это мир в котором вершатся судьбы самых невероятных личностей из самых невероятных эпох. И всё ближе подступают те великие времена, что окончательно преобразуют этот волшебный, но суровый мир; мир драконов и магии. Грей Вэйкур — молодой амбициозный парень, что в поисках приключений покинул родную деревню и отправился в далёкие...
Ужасающая диверсия тёмных существ в столице Симхавиля была пресечена. Невероятными усилиями солдаты города смогли сдержать нападение, во многом благодаря помощи драконов и Ордена Великого Рассвета. Но на одной победе расслабляться не стоит. Потерпев поражение и едва не погибнув в битве с вражеским драконом, Грей Вэйкур решает основательно изменить свой подход к битвам. Чтобы выжить в начавшейся войне и отомстить своему обидчику он начинает идти по пути тяжёлых тренировок, став учеником...
Большая битва за Симхавиль была выиграна, но до завершения войны ещё далеко. Пока тёмный владыка собирает новые войска, людям необходимо найти способ проникнуть в Мёртвые Земли, чтобы нанести ответный удар и покончить с предводителем монстров. Взяв на себя часть обязанностей по спасению мира, Аима Сангвий в одиночку направился на запад в Альвосун — страну эльфов. Там ему предстоит отыскать хоть какую-то информацию о способе подобраться к тёмному лорду. Однако уже на месте кровавый дракон...