Возвращение в Новороссийск оборачивается короткой передышкой перед бурей. Сергей застаёт посёлок изменившимся: паровая машина, телефонная связь, новые укрепления и первый настоящий концерт. Но праздник обрывается, когда пленный каган наконец заговаривает и сообщает, что всё, с чем они сталкивались до сих пор, было лишь разведкой, а настоящая орда уже подходит вплотную. Сергею предстоит сделать непростой выбор: уйти с семьёй или остаться на стенах, чтобы дать другим шанс дожить до рассвета.
Василевс унижен, его флот лежит на дне, дворец разрушен, но Империя не перестала быть Империей. Она залижет раны, выждет — и еще не раз покажет свои острые зубы.