Герцогство Карас — рай на земле. Страной правит Роже Ренар, справедливый, рачительный хозяин, которого любят все. Есть в его стране лишь одна проблема — куча нежити и темных колдунов, стремящихся на эту землю. Для борьбы с ними Ренар создает Тайную Стражу. Командир одного из отрядов, кому герцог доверяет больше других, получает задание, узнать, что происходит в дальней провинции в землях графа Монтебана. От самого сеньора того края давно нет вестей, но некто неизвестный шлет герцогу странные...
В дальнем уголке герцогства Карас в Предгорье, где раньше добывали волшебные кристаллы, много чудес и странностей. Люди теряют память, молодые парни и девушки выглядят старухами, недалеко от деревень появляется легендарный Ходячий лес, попав в ловушку которого, люди погружаются в кошмарные сны и умирают, заблудившись навсегда. Тут есть и странные призраки, и водяные монстры. Идеальное место для рейда Тайной стражи, чья задача очищать земли герцогства от нечисти и порождений магии. Отряд Дюка...
Герцог Караса снова отсутствует в столице по каким-то своим тайным делам. Но он высылает письмо для Стражи. Отряд Дюка должен прибыть в замок Лайсен, место, где ежегодно проводится карнавал по случаю праздника наступления весны. И там в дни подготовки нашли уже две жертвы. Люди умирают от страшных ран, нанесенных неизвестным монстром. Дюк и его люди должны остановить чудовище и спасти людей во время праздника. Вот только… Роже Ренар не посылал никаких писем. И жертвой монстра должен стать именно...