Нильмера
Велизарий — младший дружинник и талантливый колдун. Он влюблен в княжескую дочь по имени Нильмера. Она отвечает ему взаимностью. Они мечтают о свадьбе, но очень сомнительно, что князь Мережи позволит своей дочери выйти за простолюдина. Они скрывают свои встречи ото всех… Но получить согласие отца, оказывается самым маленьким препятствием, на пути их совместной судьбы. Вскоре им предстоит пережить вынужденную и долгую разлуку. Выдержит ли их любовь испытание временем?
По следам Грааля
Она — ведьма-отшельница из расформированного ковена в России. Он — ведьмак, презираемый собственной семьёй из-за самого факта его существования. Их нити судеб переплетутся в Праге, на Вальпургиеву ночь. Ночь, когда магия выходит потанцевать. Ночь, в которую занавес опустится, а охота за Святым Граалем, наконец, начнётся. Им придётся выступить против ковена и ведунов. Против ордена и инквизиторов. Они против друг друга и всё же… вместе?