Вот уже больше 40 лет назад Ал'Терру постигло Ненастье - огромный кусок континента в один миг просто отрезало от остального мира. Оттуда никто не выходит, а те, кто пытался пробраться на ту сторону, обратно уже не возвращался. Невидимый порог прозвали Границей, а земли на ним - Пропащими. Теперь в одном городке у самой Границы снова проблемы - кто-то похищает и зверски убивает местных жителей. Старший дознаватель и маг крови Флин Рубис берется за дело, но сам не ожидает, насколько далеко его...
Что делать, когда веками стабильный и опасный Лес выходит из под контроля, а в это же время в спокойной Империи Лускейна происходит попытка государственного переворота? Брат в буквальном смысле идет против брата, загадочные лесные твари начинают появляться близ городов, а далеко на севере просыпается давно забытый магический культ. Юный маг Кэсс не знает своего прошлого, но ему доверено менять всеобщее будущее. Ему, как обладателю редкого дара к магии чувств, предстоит понять свое...