Новый 1937 год оказался на редкость мирным и спокойным. Царская империя переваривает завоеванное, и строит новые дороги, а также туннель между Чукоткой и Аляской. Олег Рыбаченко несмотря на звание генерала, все еще на вид мальчишка лет двенадцати и трудится словно титан. В отличие от реального Владимира Путина Николай Второй ни на кого пока не нападает, хотя Германия во главе с Гитлером и собирает силы. Разумеется будут босые девушки в бикини. И без боев с метанием гранат босыми пальчиками ножек...
9:43 века Дракона. Близ Скайхолда Инквизитором были обнаружены следы магии крови. Шпионы Лелианы не смогли обнаружить виновных, но смогли проследить их следы, ведущие в Киркволл. Что это? Очередной заговор магов крови, или попытка дискредитировать Инквизицию? Воспользовавшись приглашением своего друга, Наместника Варрика, инквизитор и искательница отправились в путь, чтобы все выяснить и найти виновных. А если понадобится - разобраться с последствиями.