Шла себе Василиса по городу и провалилась в люк. И попала так попала. Сначала Кощея лечила, потом у Яги учиться стала, а после вовсе Горыныча песням учить… Тихий и спокойный город Городец, столица Московии. То Змей-Горыныч с Чудо-Юдом в кабаке хлебнут лишку, так что потом этот самый кабак разнесут, после чего царским указом дороги строить отправятся. То царевич Елисей забаву какую от скуки изобретет, что бояре стоном стонут да к царю-батюшке с жалобами спешат. То войско басурманское Кощея...
Ох и дела в Городце творятся. У Кощея объявилась полюбовница, да не одна, а с дитем малым. Неведомые пророки скорый конец света сулят. Да еще войско к стране приближается огромное. А кому со всем этим разбираться? Придется Василисе Князевой дочери Ивановой отставить в сторону лекарские принадлежности, да начать малевать картинки, кои ей волшебное зрение показывает. Разумеется, друзья не останутся в стороне. Еще бы с Кощеем помириться, а то друзья страдают.