Приграничный район, небольшой, но очень древний город. Подчистую вырезан наблюдательный пост на советско-эстонской границе, казалось бы, какое до этого дело начальнику окружного почтамта.
Двадцатые годы прошлого века, СССР. Сергей Олегович Травин, агент угро, направлен на хозяйственную работу в провинцию, которую сотрясает череда разбойных нападений.
Травин Сергей Олегович, 27 лет, из крестьян, холост. Рост - 192 см, вес - 105 кг.
Агент уголовного розыска 2 разряда. Служба в РККА с 1918 по 1921 гг. Комвзвода. Комиссован из армии по ранению.
Увлечения - самолёты, женщины, кино, прогулки по опасным местам.
Беспощаден к преступникам.
Горы, самолёты, девушки - всё, что нужно для отличного отдыха.
Место действия - Пятигорск, время - через 3 месяца после финала романа "Почтальон" (осень 1928).
Москва, 1925 год. Время, когда рабочий в месяц получал 40 граммов чистого золота , частная торговля процветала, на набережной Кремля отдыхали нудисты, девушки делали кудряшки "под Мэри Пикфорд", голливудские звёзды останавливались в гостинице "Савой", а в городе появились первые таксомоторы. Сергей Травин, представитель сугубо гражданской профессии, не догадывается, что скоро судьба бросит его на борьбу с преступностью.