Магический детектив в декорациях Российской империи. Идеально для поклонников «Графа Аверина». Колдун и сыщик Митя Демидов становится начальником департамента Зеркальной магии в провинциальном Крещенске. Однако большая должность сулит и большие опасности. Кто-то убивает юношу, который был внешне похож на Митю и одет в его испорченный сюртук. А когда на Митю нападет волколак, сомнений не остается: от нового начальника желают поскорее избавиться. Подозрение падает на оборотня, повздорившего...
Лишившись магии, Митя не собирается тонуть в горе. Наоборот, он ищет новый смысл жизни — и находит его.
А вместе с тем — новые секреты, старые тайны и интриги, от которых кровь стынет в жилах.