Продолжаются приключения Андрея Первозванова. Школа, друзья, девочка… В двенадцать лет через это прошли все, только порядок приоритетов у каждого был разный. Жизнь Андрея ещё разнообразнее – языки, тренировки, использование дара для лечения людей, первая собственность, которой, хотя бы символически, надо управлять.
Но если твой мир – магический, то неизбежен интерес к магии. И к магическому облаку – которым тоже было бы здорово поуправлять, но которое с презрением на тебя не реагирует.