Насладитесь супергорячим медведем-оборотнем в эти зимние праздники! Сироте Ноэль Холлис некуда деваться на праздники. Неожиданные планы привели ее в маленький городок Нортвуд, морозной снежной ночью, за два дня до Рождества. Когда эти планы ни к чему не приводят, оставляя ее в одиночестве и злой на себя, что-то в женщине ломается. Бывший солдат и медведь-оборотень Грейнджер Салливан возвращается домой на Рождество, но сначала он решил разыскать своего своенравного брата, который убежал от их...