Серия «Нетуристический Нижний»

Недалеко от Москвы есть такой город Нижний Новгород. Здесь две могучие реки соединяются вместе — большая сила. Когда-то здесь был проход между мирами. Он может открыться снова. В глубоких катакомбах под старой водокачкой на берегу Оки сидят интеллигентные бомжи, ставшие вурдалаками. Под Канавинским мостом обосновались русалки и заманивают самоубийц — им нужно много слуг. По Бору в поисках случайного путника бродят кикиморы, а на Молитовке обосновалось гнездо упырей; они хотят кровь и...

Валерка продолжает обживаться в обоих мирах, развивает свой клан. Тёмная сторона не рада проводнику, встречает его недружелюбно. Но и в верхнем городе, как оказалось хватает проблем и тёмных личностей, с которыми нужно как-то сосуществовать. В общем, скучать не приходится.