Слухи о том, что в Нижнем появился проводник, дошли до Москвы. Столичные чиновники, конечно, не могут оставить без учёта и контроля такую стратегическую ценность, и направляют в город целую делегацию. Валерка научился справляться с чудовищами - посмотрим, сможет ли он совладать с бюрократией.
На тёмной стороне Нижнего всё спокойно. К существованию проводника все привыкли. Казалось бы - живи да радуйся, но куда там! Алиса чувствует, что за ней кто-то следит. Поросёнок Радей Тихославович ищет древнего разбойника Аспида, застрявшего в верхнем мире, а к лейтенанту Лёхе пришли какие-то непонятные фсбшники и сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Ещё и у лешего конфликт с соседями - попробуй тут, отдохни!
Иногда кажется - всё, приключения закончились, начинается обычная жизнь. Насколько она может быть обычной, если живёшь на два мира - обычный и мир нечисти. Однако у судьбы, а точнее, у врагов на тебя совсем другие планы. Пока ты азартно охотишься на проклятых мертвецов, над головой уже сгущаются тучи.
Недалеко от Москвы есть такой город Нижний Новгород. Здесь две могучие реки соединяются вместе — большая сила. Когда-то здесь был проход между мирами. Он может открыться снова. В глубоких катакомбах под старой водокачкой на берегу Оки сидят интеллигентные бомжи, ставшие вурдалаками. Под Канавинским мостом обосновались русалки и заманивают самоубийц — им нужно много слуг. По Бору в поисках случайного путника бродят кикиморы, а на Молитовке обосновалось гнездо упырей; они хотят кровь и...
Валерка продолжает обживаться в обоих мирах, развивает свой клан. Тёмная сторона не рада проводнику, встречает его недружелюбно. Но и в верхнем городе, как оказалось хватает проблем и тёмных личностей, с которыми нужно как-то сосуществовать. В общем, скучать не приходится.