В мире Нижнемирья, где правят бессмертные Владыки, а магия течёт по венам избранных, сталкиваются два титана — яростный Владыка Каел и коварный чародей Самир, Король Теней. Их вековая вражда обретает новый смысл с появлением Нины, смертной девушки, изгнанной из Святилища Вечных. Владыка Каел видит в ней угрозу и жаждет смерти, но Самир, чернокнижник с репутацией безумца и садиста, обнаруживает в ней нечто иное — загадку, нарушившую скучное бессмертие. Он берёт Нину под свою защиту, но его...
"— Ты принадлежишь мне, Нина. Всегда принадлежала, с той минуты, как Древние избрали тебя. С той самой ночи, как я увидел тебя, я понял — ты должна быть моей. Скажи мне ещё раз, что я твой Король. Скажи, что ты желаешь, чтобы я взял то, что по праву моё. Одной рукой он притянул меня к себе ещё крепче, и я застыла, сердце колотилось в висках. Это было очередное испытание. Если я откажусь, все умрут. Владыка Каел, Агна, Торнеус, Элисара… он мог и впрямь, как говорил, убить всех до последнего....
«Мирный лес перед глазами сменился полыхающими домами. Ауриель оглушили истошные вопли горящих заживо людей, детский плач, звон лат стражи, хриплый смех мага, окруженного свитой. Страшная картина пропала, когда девушка зажмурившись, прикрыла лицо от летящего в нее огненного шара. Открыла глаза она уже в своем родном, знакомом лесу. Видение длилось всего пару секунд, но лицо того, кто устроил этот ад, накрепко врезалось в память, как и мысль: «если увиденное сбудется — мир окунется во мрак.»....