Все знают: не ходи в Нелюдимку, что за лесом. Вурдалаки там живут, вампиры и оборотни. Лютые убийцы, коих изгнали из мира людей.
Но молодой доктор Глеб Никифорович не из тех, кто верит в чудеса и нечистую силу - антинаучно это. В темную вьюжную ночь едет доктор в Нелюдимку к пациенту. Да не к простому, а к самому настоящему оборотню!
От страха доктор смолоду поседел. Насилу выбрался живым. Да вот только не оставляет нечисть в покое тех, кто прознал про её тайны…
Десять лет прошло с тех пор, как Глеб Никифорович узнал тайну своего рождения. Жил он спокойно все эти годы, детей растил да время от времени тосковал по украденному сыну.
Не догадывался Глеб Никифорович, что оборотень Никодим замыслил отомстить тем, кто разорил и изгнал его. Немыслимые зверства пронеслись по селенью. Вновь предстоит сразиться с нечистью людям. Но они ещё не знают, что на этот раз столкнутся с новым, более могущественным злом.
Принц Сенлин уже полгода тоскует по умершей возлюбленной. Чтобы отвлечь сына от тяжелых воспоминаний, император отправляет его в далекую провинцию, где происходят странные события. Глава некой секты оживляет мертвецов, забирая тела живых людей. Принцу и его спутникам предстоит выяснить: правда это или ложный донос? На пути их ждет множество приключений, а с чем они столкнутся на месте — пока трудно даже вообразить. Но и в самом императорском дворце столько тайн, интриг и опасностей, что...