Спустя полгода после исчезновения Тэлли, Хейл теряет веру в то, что найдёт её живой. Безрезультатные поиски приводят его в столицу эмеринов, где происходит серия жестоких убийств мирных жителей. Люди шепчутся, что сама Тьма собирает свою жатву, погружая город в страх и безумие. Одержимый надеждой, что эти события связаны с похищением Тэлли, Хейл вступает в опасную игру с неизвестным врагом. Чем глубже он погружается в расследование, тем отчётливее осознаёт: за всем стоит нечто по-настоящему...
После разрушительной войны мир Ривалдиса кардинально меняется. Последний из чёрных драконов — юный и жестокий Валораз — становится тираном, чья месть грозит уничтожить целые народы. Хитрый король эльфов, прикрываясь маской благодетеля, использует трагедии выживших как пешки в своей игре за абсолютную власть. В центре этого хаоса — гениальный маг Малрис. Желая подарить магию всему миру, он едва не уничтожил его. Теперь, изгнанный и сломленный, он должен стать избранником древней силы,...
Когда приходят завоеватели, каждый делает свой выбор. Покориться или сражаться. Остаться свободным или стать рабом. Иногда лёгкий выбор оказывается самым трудным. Видимая сила империи может быть обманчива, и исчезнуть так легко, как пушинка при дуновении ветра, когда она столкнётся с настоящим противником. Сможет ли кто-то остановить её крушение?