Мориону осточертела обыденная жизнь. Он не готов создавать семью и работать в деревенской мастерской, когда в мире после катаклизма ходят интригующие слухи о магии. Он должен отправиться в путешествие и обо всем узнать. Жажда величия, потребность в принятии или уединении — что им движет? Люди. Ненавистные, но необходимые. Способны ли они объяснить Мориону, что с ним не так? Или, пройдя жуткую процедуру инициации и обретя могущество, он сам ответит на прозаичные вопросы и займется чем-то...
Демон-лорд повержен, воплощение Хаоса изъято богиней скверны, но что дальше? Как отреагирует Сан-Рив на уничтожение целого города? Что произошло с демонологом, призвавшим демона-лорда? Как сильно изменилась Александра Степановна? И куда, чёрт возьми, в очередной раз попал Винд?!